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Acerca de Nosotros

Winston·Mazuelos & Company es una empresa asesora de inversiones incorporada en junio de 1993 en el estado de Florida.

Ofrecemos servicios de gestión de cartera de inversiones y planificación financiera. Nuestros servicios de asesoría empiezan resaltando la importancia de tomar decisiones fiscalmente responsables y económicamente disciplinadas en su vida personal para permitirnos ayudarle de manera eficaz a lograr sus metas monetarias para sus necesidades de hoy y sus sueños de mañana, y desarrollar una estrategia que le permita edificar un legado duradero para las generaciones futuras.

Winston Mazuelos & Company logra esto con los niveles más altos de confianza, integridad y respeto. Estamos dedicados a brindarle apoyo, orientación y dirección informada con profesionalismo a todos y cada uno de nuestros clientes.

Nuestra empresa se atiene a las Normas Fiduciarias del Departamento de Trabajo y la Ley Seguridad de Inversiones para Jubilación de Empleados (ERISA). Por lo tanto, se nos exige brindarle asesoría que corresponda con los mejores intereses del individuo que invierte para su jubilación. Esto incluye la norma de prudencia, la cual afirma que la asesoría deberá cumplir con una norma de atención profesional. Además incluye la norma de lealtad, lo que significa que la asesoría deberá basarse en los intereses del cliente, en lugar de basarse en los intereses financieros del asesor. Además, no podemos recibir más que una compensación razonable y no podemos dar declaraciones engañosas acerca de transacciones de inversión, compensación y conflictos de interés.


Nuestra Filosofía

Nuestra filosofía es sencilla. Queremos conocerle para ayudarle a tomar las mejores decisiones posibles.

Nos enfocamos en comprender sus metas y desarrollar un plan para lograrlas. Nos reuniremos con usted para presentarle un análisis y discutir nuestras recomendaciones. Juntos, implementaremos las recomendaciones y controlaremos su avance.

Debido a que existen muchos factores que pueden marcar un cambio en su situación o su entorno, es sumamente importante ser proactivos y conocedores en la industria financiera. Estamos comprometidos con mantenernos al día en cuanto a las leyes tributarias, de patrimonio, de Seguro Social y de Medicare que sean relevantes para ofrecerle la mejor asesoría financiera para su situación particular.


El Proceso

La selección de un asesor de inversiones es una de las decisiones más importantes que tomará para forjar su libertad financiera. Usted necesita saber que puede construir una relación significativa con su asesor, basada sobre la confianza y la integridad, y saber que su asesor lo comprende A USTED.

La planificación financiera es una de las herramientas importantes que emplean los individuos de éxito para salvar los acontecimientos inesperados y crear una vida personal extraordinaria, una carrera profesional y la seguridad necesaria para sus años de jubilación. Sin embargo, para este tipo de planificación se requiere de un compromiso de toda la vida, no solo de parte de usted, sino también de parte de nosotros, sus Planificadores Financieros.

La planificación para el futuro, sea en cuanto a patrimonio, situación financiera o tributaria, requiere de responsabilidad fiscal. Un plan bien diseñado es un proceso paso por paso diseñado para identificar y dejar en claro sus metas, sus valores personales y familiares, sus necesidades y sus prioridades, a fin de alinear sus decisiones financieras con sus metas en todas las áreas de su vida y sus actividades de negocios. La planificación incluye:

Arribar a una serie de decisiones y acciones basadas en las circunstancias financieras actuales y futuras, y en las metas y objetivos que se ha definido,
Proyectar las consecuencias que estas decisiones tendrán para usted en la forma de un plan económico, un plan de trabajo, y además
Implementar los protocolos descritos en el plan a fin de lograr sus objetivos.
Una vez finalizado, el plan se convierte en el punto de referencia que se usa para evaluar su avance en la consecución de sus metas financieras, de suplir sus necesidades y lograr sus objetivos. De allí den adelante, nos reuniremos periódicamente con usted para evaluar su avance y los cambios en sus necesidades.


Gestión de Cartera

Nuestros servicios de gestión de cartera se enfocan en el diseño de una distribución en cartera mayormente compuesta por productos de empresas de inversiones («fondos de inversión»), fondos cotizados en la bolsa («ETF»), instrumentos de ingreso fijo/deuda («bonos») y opciones de patrimonio («acciones») para obtener la mejor utilidad sobre su capital de inversión.

Dada la complejidad del mercado actual, resulta de importancia crítica que comprendamos quién es usted y lo que busca lograr en lo financiero. Nuestras reuniones iniciales con usted y la Hoja de Perfil del Inversionista que le solicitaremos que llene, nos permiten obtener una vista más clara de sus finanzas personales, sus expectativas de retorno sobre inversiones, su marco de tiempo y su tolerancia a los riesgos, a fin de que podamos desarrollar una estrategia exitosa de inversiones y una guía de asignación de sus bienes ajustada según sus objetivos de inversión. Si tiene dificultades para expresar sus necesidades monetarias, o si no tiene un dominio claro de sus finanzas personales en general, podríamos recomendarle un plan financiero antes de darle marcha a nuestros servicios de gestión de cartera.

Una vez identificamos sus parámetros de inversión, prepararemos una guía de asignación de bienes que describe la combinación de bienes más adecuada para sus expectativas personales de inversión y tolerancia a riesgos. Esta asignación de bienes nos guiará en la gestión de sus cuentas, y nos servirá como norma para evaluar los resultados futuros y hacer las modificaciones que sean necesarias.

Winston Mazuelos & Co. podría recomendarle que su cartera, ya sea de manera total o parcial, se invierta por medio de seleccionar a uno o más de los Gestores de Cartera, o, por medio de emplear los recursos de gestión de otro asesor de inversiones.

Según este arreglo, no participamos en la gestión cotidiana de los bienes de su cartera. Nuestra responsabilidad es evaluar de manera continua el rendimiento de su cartera, a fin de asegurar que su Gestor de Cartera se adhiera a los parámetros de inversión que usted ha definido y hacerle recomendaciones en cuanto al Gestor de Cartera según lo dictaminen los factores del mercado y sus metas personales.


Robert Mazuelos

Robert es un representante de asesor de inversiones independiente con más de 25 años de experiencia en la industria financiera y cuenta con amplias habilidades en la investigación y gestión de carteras.

Después de recibir múltiples solicitudes de ayuda de parte de familiares y amigos, Robert decidió dejar la cara institucional de la gestión de carteras y cambiarse a la gestión de patrimonios privados de individuos, familias, individuos de alto valor adquisitivo y pequeñas empresas.

La misión de Robert es ayudar a las personas y entablar conexiones duraderas. Trabaja para educar e informar a los clientes de manera que puedan sentir confianza en la planificación de su vida financiera. Como fiduciario, actúa en el mejor interés de sus clientes mientras se toma el tiempo de escucharlos, formular preguntas y entender sus expectativas e inquietudes.

Entre los beneficios que los clientes disfrutan al trabajar con Robert se encuentran: estrategias de inversión de bajo costo y fiscalmente eficientes, planificación del patrimonio y reducción de los riesgos, y trabajo interdisciplinario con otros profesionales como contadores públicos certificados (CPAs) y abogados especializados en el derecho empresarial y fiscal.

Anteriormente, Robert se desempeñaba como Socio General y Gestor de Carteras en Mercator Asset Management, y era el responsable de la gestión de los planes de beneficios de empleados públicos y corporativos, fundaciones y donaciones. Robert también cumplía un rol similar como Vicepresidente Ejecutivo Superior y Gestor de Carteras en Hansberger Global Investors, gestionando carteras de inversiones para clientes institucionales a lo largo de los Estados Unidos.


Robert tiene una Licenciatura en Finanzas otorgada por la Universidad de Florida y una Maestría de Administración de Empresas otorgada de la Universidad Florida Atlantic. Robert nació en Lima, Perú y ha residido en Florida desde 1981. Robert habla español con fluidez y tiene una comprensión básica del portugués.